CRM System - Торговая платформа для вашего бизнеса

Описание:

Раздел позволяет управлять всеми транзакциями клиентов. Здесь отображаются запросы на депозиты, их статусы, суммы, методы оплаты, менеджеры, комментарии и история изменений. Интерфейс объединяет фильтры, аналитику и операции в одном рабочем пространстве.

Скриншот интерфейса модуля Finance — Transactions

Блок 1. Фильтр транзакций

Панель фильтрации позволяет настроить выборку депозитов по ключевым параметрам:

Status — выбор статуса транзакции (Approved, Pending, Declined и др.)
Currency — фильтрация по валюте операции
Method — канал или платёжная система
Provider — выбор платёжного провайдера
Affiliate — откуда пришёл клиент
Source — источник трафика
Assigned Manager — транзакции конкретного менеджера
Is FTD — первичные депозиты
Funnel — этап воронки
Суммовые фильтры — по диапазонам сумм (From / To Amount)
Дата создания — выбор периода (Start / End Date)

Кнопки OK и Remove filters позволяют быстро применить или сбросить выборку. Справа находится кнопка Export, которая выгружает текущую выборку в файл.

Блок 2. Таблица транзакций

Таблица отображает список всех депозитных запросов с детализацией:

ID транзакции
Date — время создания
Amount / Sent amount / Converted amount — суммы в оригинале и после конвертации
Currency
Account — счёт клиента
Customer — имя пользователя
Method — платёжный метод
Status — состояние заявки
Assigned manager — кто отвечает за обработку
Visible to user — видит ли клиент свою транзакцию
Modified by — кто вносил изменения
Comment for the lead — комментарий для клиента

Actions:

View — просмотр деталей
Comments — история переписки
Edit — редактирование транзакции
Delete — удаление

Таблица служит полным журналом финансовых операций и их обработки.

Блок 1. Главное меню / Навигация по системе

Верхняя панель обеспечивает быстрый доступ к ключевым модулям CRM: разделение десков, управление сотрудниками, работа с аффилиатами, база лидов, финансы, отчёты, саппорт с клиентом и журнал активности.

Блок 2. Панель фильтров и управления лидами

Расширенный фильтр позволяет настроить выборку лидов по десяткам параметров: статус, менеджер, источник, страна, тип лида, воронка, дата создания, дата последнего комментария, депозит, верификация и др.

Мгновенная фильтрация базы по любым критериям
Сохранение и загрузка собственных наборов фильтров
Экспорт/импорт лидов
Быстрое создание новых лидов
Переход в режим Dealing для обработки сделок в один клик

Блок 3. Таблица лидов (основной рабочий стол менеджеров)

Таблица отображает всех лидов с ключевыми полями: имя, e-mail, UUID, тип лида, статус, верификация, страна, источник, последнее действие, а также действия менеджера (звонок, редактирование и др.).

Изменяемое количество строк на странице
Выбор отображаемых колонок в таблице
Сортировка по любому полю
Визуальные теги статусов (NBT, Depositor, Hot, High potential)
Прямые действия по лиду (звонок, комментарии, изменение статуса)
Массовые действия (Массовое изменение сделок, деактивация, смена ответственного и тд)

Блок 4. Боковая панель — Быстрый доступ к функциям

Боковое меню предоставляет удобный доступ к персональным настройкам, уведомлениям и вспомогательным инструментам системы. Панель всегда остаётся под рукой, чтобы пользователь мог быстро выполнить нужное действие.

Профиль пользователя — просмотр данных аккаунта и изменения параметров доступа
Уведомления — оперативные оповещения о событиях, запросах, действиях менеджеров и клиентах
Напоминания — список задач и событий, которые необходимо выполнить
Заметки — быстрые записи, связанные с лидами, задачами или рабочими процессами
Язык интерфейса — мгновенное переключение языка системы
Выход из аккаунта — безопасное завершение сессии

Описание:

Торговый терминал предоставляет клиенту все инструменты для анализа рынка и открытия сделок. Здесь объединены график TradingView, панель ордеров и информация по текущим позициям. Интерфейс создан для удобной и быстрой торговли.

Скриншот интерфейса Trading — Торговый терминал

Блок 1. Информация по инструменту и счёту

Верхняя панель содержит ключевые данные по выбранному активу и торговому счёту:

Название инструмента (ETHUSD)
Текущая цена и изменение за сутки
Минимальная и максимальная цена за 24 часа
Account (demo / live) — номер счёта
Swap buy / Swap sell — свопы по покупке и продаже
Spread (pips) — текущий спред
Leverage — торговое плечо

Этот блок помогает трейдеру быстро ориентироваться перед открытием сделки.

Блок 2. Панель открытия ордеров

Правая часть экрана — панель создания сделок:

Режимы ордеров:

Market — рыночная сделка
Limit — лимитная сделка

Поля ввода:

Price — цена (активна для Limit ордеров)
Lot — объём позиции (слайдер + ручной ввод)
Investments — расчёт требуемой суммы

Информация по счёту:

Balance — доступный баланс
Free margin — свободная маржа

Дополнительные настройки:

Open with one click — быстрый вход
TP/SL — установка тейк-профита и стоп-лосса

Кнопки действий:

Buy — открыть сделку на покупку
Sell — открыть сделку на продажу

Панель позволяет открыть позицию в несколько кликов.

Блок 3. TradingView график

Центральная часть страницы — интерактивный график

Выбор таймфреймов (1m, 30m, 1h, 1D и др.)
Индикаторы
Инструменты рисования
Свечные и линейные графики
Полноэкранный режим

График используется для глубокого анализа рынка и принятия торговых решений.

Блок 4. Active Orders и история сделок

Нижняя панель включает вкладки:

Active orders — текущие открытые сделки
Order limits — лимитные ордера
Order history — история закрытых сделок
Order limits history — история лимитных ордеров

В таблице отображаются:

ID
Opening time
Symbol
Opening price
Current price
Lot
Investments
Buy/Sell
Take profit / Stop loss
Profit
Действия по ордеру

Это основной блок контроля всех операций клиента.

Описание:

Личный кабинет — это интерфейс, в котором пользователь управляет своими торговыми счетами, балансами, историей транзакций и навигацией по платформе. Раздел предоставляет быстрый доступ к торговле, пополнению баланса и настройкам.

Скриншот интерфейса Client Cabinet — Личный кабинет клиента

Блок 1. Верхнее меню навигации

Меню включает основные разделы клиентской платформы:

Dashboard — главная страница
Profile — профиль и личные данные
Accounts — управление торговыми счетами
Finance — пополнения, выводы, транзакции
Platform — Раздел топ трейдеров, сигналов и выход на торговую площадку

Это компактная навигационная панель для перехода между ключевыми разделами.

Блок 2. Быстрые действия и настройки интерфейса

Правый верхний угол содержит важные функции:

Install Web App — установка веб-приложения на телефон
Light / Dark — выбор темы интерфейса
Change language — переключение языка

Кнопки:

Deposit — мгновенный переход к пополнению
Trade — переход на торговую платформу

Этот блок обеспечивает пользователю удобный доступ к наиболее частым действиям.

Блок 3. Accounts — Список торговых счетов

Отображаются все торговые счета клиента с ключевой информацией:

Для каждого счёта указано:

Account number — уникальный номер
Тип счёта (Live / Demo)
Balance — текущий баланс
Add balance — пополнение счёта
Trade — запуск торгового терминала
View details — переход к подробной информации

Также есть фильтры по типу счёта:

All
Live
Demo

Блок отображает все активные и демо-счета клиента в удобном карточном формате.

Блок 4. Transactions History — История транзакций

Таблица показывает финансовые операции, связанные со счетами пользователя:

Date — дата операции
Type — тип (Transfer, Deposit, Withdraw)
Account — номер счёта
Amount / Converted amount
Currency — валюта
Comment — комментарий
Status — статус
Action (View) — подробности транзакции

История доступна сразу на главной странице личного кабинета.

Блок 5. Support Widget (чат поддержки)

В правом нижнем углу располагается иконка поддержки — клиент может открыть чат и обратиться в службу поддержки прямо из личного кабинета.

Описание:

Раздел Dealing предоставляет полный контроль над торговыми операциями клиентов. Здесь администратор или риск-менеджер может отслеживать, редактировать и создавать ордера, включая лимитные ордера, управлять парами, сигналами и сделками топ-трейдеров. Это основной инструмент внутреннего трейдингового контроля платформы.

Скриншот интерфейса Dealing — Управление ордерами

Блок 1. Боковое меню Dealing

В меню сгруппированы ключевые функции риск-менеджмента:

Orders — все ордера пользователей
Order limits — лимитные ордера
Pairs — настройки активов и торговых инструментов
Signals — внутренние сигналы и торговые рекомендации
Top traders — управление топ-трейдерами
Margin Level — мониторинг и редактирование маржинальных требований

Меню обеспечивает быстрый переход между инструментами дилинга.

Блок 2. Фильтры и управление ордерами

Верхний блок позволяет быстро сформировать выборку нужных ордеров:

Status — статус ордера (Active/Closed)
Pair — выбор торгового инструмента
Opening time / Closing time — фильтрация по периоду
Email — поиск по клиенту
Account — конкретный торговый счёт
Order UUID — точечный поиск по идентификатору

Кнопки:

Filter — применить фильтры
Clear filter — сбросить все поля

Справа расположены действия:

Import orders — загрузка ордеров через файл
Create the closed order — создание закрытого ордера вручную
Create new order — создание нового ордера

Блок 3. Таблица ордеров

Основная таблица отображает полную историю торговых операций:

Поля таблицы:

Name — клиент
Account — торговый счёт
UUID — уникальный идентификатор ордера
Status — Active / Closed
Type — buy / sell
Pair — инструмент (например, ETHUSD)
Opening time / Closing time — время открытия и закрытия
Opening price / Closing price — цена открытия и закрытия
Lot — объём сделки
Profit — результат сделки

Правые кнопки Actions позволяют:

Edit — изменить параметры ордера
Close — закрыть ордер вручную
Delete — удалить

Описание:

Этот раздел открывается из карточки клиента и предоставляет полную информацию о его торговом счёте: баланс, активность, историю транзакций, настройки ордеров и доступные торговые пары. Это центральный экран для администраторов и менеджеров, которые работают с клиентскими аккаунтами.

Скриншот интерфейса Trading Account Details

Блок 1. Информация о торговом счёте

Верхняя панель отображает ключевые параметры аккаунта:

Номер счёта
Balance — текущий баланс и его редактирование
Trader — имя клиента
Group — торговая группа (live/demo)
Deposit / Withdraw / Bonus / Credit — финансовые показатели
Status — активность счёта
Log in — прямой вход в аккаунт клиента

Также в панели присутствуют быстрые действия:

Add deposit
Add withdrawal
Add bonus
Add credit
Edit orders

Эти кнопки позволяют оперативно управлять финансовыми операциями клиента.

Блок 2. Transactions — История операций по счёту

Таблица отображает все транзакции, связанные с данным торговым аккаунтом:

ID операции
Дата и время
Type — тип операции (deposit, withdrawal, transfer)
Amount / Sent amount / Converted amount
Currency
Method
Status
Assigned manager
Visible to user
Modified by
Comment for the lead

Доступные действия: View, Comments, Edit, Delete.

Раздел служит полным журналом финансовой активности конкретного торгового счёта.

Блок 3. Pairs — Настройки торговых инструментов

В этом блоке представлены торговые пары, доступные на счёте клиента, распределённые по категориям:

Crypto
Forex
Stocks
Futures
Indices

По каждой паре отображаются:

Symbol — инструмент
Type
Leverage — плечо
Переключатели активации/деактивации пары
Настройка условий (например, «Bypass working hours»)

Раздел позволяет гибко настраивать, какие инструменты доступны клиенту для торговли.

Описание:

Раздел Settings объединяет все глобальные параметры платформы. Здесь администратор управляет настройками компании, регистрацией пользователей, рабочими правилами, языками, статусами, верификацией и доступами. Это центральная панель конфигурации CRM.

Скриншот интерфейса Settings — General Settings

Блок 1. Левое меню настроек

Боковая панель содержит категории, в которых сгруппированы все параметры системы:

General Settings — общие настройки компании и поведения платформы
Roles and Permissions — права доступа и пользовательские роли
Dynamic Variables — переменные для автодокументов и шаблонов
Template Documents — системные шаблоны писем, договоров, уведомлений
Payment Methods — доступные методы ввода/вывода
Statuses — настройка статусов
Retention Statuses — статусы удержания
Status Levels — уровни пользователей
Translations — перевод текстов интерфейса
IP Whitelist — список разрешённых IP
Access Phrases — добавление промокодов для регистрации и авторизации пользователей
Verification Information — настройки проверки клиентов
Legal Documents — юридические документы и политика компании

Меню помогает быстро ориентироваться в большом количестве параметров.

Блок 2. Основной экран — General Settings

Основная панель включает ключевые настройки компании и поведения системы:

Параметры компании:

Company name — название компании
Website — привязанный сайт
Default language — основной язык платформы
Number of accounts per user — максимальное количество аккаунтов
Registration default country / status / desk — параметры регистрации
Demo accounts — включение/отключение демо
Payouts — управление доступностью выплат

Параметры верификации:

Required verification — обязательное прохождение верификации
Check duplicate phones — проверка на дубли телефонов

Настройки операций:

Opening orders / Closing orders — включение и отключение открытия/закрытия ордеров
Order opening/closing messages — текст сообщений при открытых/закрытых операциях (мультиязычный ввод)
Open order with one click — быстрые действия трейдера
Negative balance — разрешение ухода в минус
Client can cancel withdrawal — возможность отменить вывод

Параметры интерфейса:

Redirect after login — куда перенаправлять пользователя после входа
Support messages — тип чата поддержки
Show phone number on the client side — отображение телефона
Disabled user fields — отключение отдельных полей профиля

Дополнительные параметры:

WebApp — активация веб-приложения и кнопки установки
Detaching manager and desk on mismatch — смена менеджера при конфликте данных
Create account after registration — авто-создание аккаунтов

Описание:
Раздел обеспечивает полный контроль над партнёрами: просмотр их данных, активности, статусов, потоков, API-доступа и проверок. Панель позволяет быстро находить нужного аффилиата, анализировать качество его трафика и управлять настройками.

Блок 1. Таблица аффилиатов

Основная таблица отображает список всех партнёров с ключевыми параметрами:

Имя и e-mail аффилиата
Количество лидов и лидов с FTD
Индивидуальный API-токен
Ссылка на API-документацию
Статус проверки на фрод
Активность аффилиата
Быстрые действия: View, Streams, Delete

Дополнение: Потоки (Streams)

Каждый аффилиат имеет собственные потоки трафика, которые можно настраивать под разные дески и рабочие сценарии. Через кнопку Streams открывается отдельный интерфейс, позволяющий управлять параметрами распределения трафика:

Desk — назначение потока на конкретный рабочий деск
% распределения — регулирует, какая доля трафика идёт в выбранный деск
Countries — выбор стран, трафик из которых должен попадать в поток
Language — фильтрация по языку лида
Schedule — просмотр расписания работы потока
Daily limit — ограничение по количеству лидов в сутки
Total limit — общий лимит лидов
Actions — обновление настроек потока

Потоки позволяют гибко контролировать качество и объём трафика от каждого партнёра, разделять направление лидов по дескам, странам, языкам и нагрузке.

Блок 2. Фильтры и поиск

Позволяют быстро найти нужного аффилиата по имени, e-mail, токену или другим параметрам. Блок включает:

Выбор фильтров
Строку поиска
Кнопку «Search»

Фильтрация помогает работать даже с большими партнёрскими сетями.

Блок 3. Создание нового аффилиата

Кнопка Add new affiliate открывает форму добавления нового партнёра. Форма содержит поля:

Имя и фамилия
E-mail
Заметка
Автоматическая генерация токена после создания

Функция позволяет быстро подключить нового партнёра и настроить его доступ к API.

CRM СИСТЕМА
ТОРГОВАЯ ПЛАТФОРМА
для вашего бизнеса

Включает модули

Создайте новый бренд за 4+ дня *

Брифинг

Разработка

Тестирование

Запуск

Обзор модулей платформы

Leads / Клиентская база

Affiliates / Партнёры

Finance / Транзакции

Settings / Настройки

Trading Accounts

Dealing / Ордера

Client Cabinet

Trading Terminal

Более 10000 активов для торговли

Открытие компании
и получение лицензий

Платежные решения и
банковские счета

CRM система

Лидогенерация

Ликвидность

Телефония

Аффилиация и трекинг система

Репутация в сети

Уникальные разработки

Ключевые преимущества системы

Цены

Установка

Подписка

Basic

Pro*

Pro Plus*

CRM СИСТЕМА ТОРГОВАЯ ПЛАТФОРМА для вашего бизнеса

Включает модули

Создайте новый бренд за 4+ дня *

Брифинг

Разработка

Тестирование

Запуск

Обзор модулей платформы

Leads / Клиентская база

Affiliates / Партнёры

Finance / Транзакции

Settings / Настройки

Trading Accounts

Dealing / Ордера

Client Cabinet

Trading Terminal

Более 10000 активов для торговли

Открытие компании и получение лицензий

Платежные решения и банковские счета

CRM система

Лидогенерация

Ликвидность

Телефония

Аффилиация и трекинг система

Репутация в сети

Уникальные разработки

Ключевые преимущества системы

Цены

Установка

Подписка

Basic

Pro*

Pro Plus*

Описание:

Описание:

Описание:

Описание:

Описание:

Описание:

CRM СИСТЕМА
ТОРГОВАЯ ПЛАТФОРМА
для вашего бизнеса

Открытие компании
и получение лицензий

Платежные решения и
банковские счета